1941年杭州，唱女小生的姐姐和唱花旦的妹妹同时爱上了一个男人，但她们谁也不知道，这男人是日本特务。
1941年，杭州西湖畔的越剧戏班“柳浪班”里，师姐妹垂髫（女小生）和银心（花旦）是台上台下最默契的一对。她们同时爱上了经常来看戏的报社记者梁玉。梁玉风度翩翩，精通戏曲，承诺要帮她们去上海大舞台演出。垂髫为了成全妹妹，主动退出，跟随戏班去前线劳军。银心如愿与梁玉订婚，却发现梁玉经常深夜离府，行踪诡秘。一次意外，银心偷听到梁玉用日语打电话，才知他是潜伏的日本文化特务，靠近她们是为了搜集情报。银心假装不知道，却在上海演出当晚，将情报缝在了戏服里，通过台上的暗号传递给了台下乔装的垂髫。演出最后，枪声响起，银心倒在血泊中。
极致的东方美学与悲剧内核。两位女主眉眼间的戏比台词更有力，将越剧的婉转与乱世的压抑完美融合。最后舞台上“以身殉戏”的牺牲极具爆发力。不只是三角恋，更是关于家国大义与姐妹情深的史诗，后劲极大。
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